Quản lý khách hàng tiềm năng (Lead)

4 min read

This content is not available in your language yet.

Trang Quản lý khách hàng tiềm năng (Lead) giúp nhân viên đại lý tiếp nhận nhu cầu hỏi vé, theo dõi cơ hội bán hàng và chuyển đổi lead thành khách hàng chính thức của hệ thống. Bạn cũng có thể tạo đơn hàng nhanh trực tiếp từ thông tin dịch vụ tiềm năng mà khách hàng đã yêu cầu.

Mở trang: menu Lead ở thanh điều hướng bên trái màn hình.

Giao diện danh sách và bộ lọc Lead

Khi truy cập vào mục Lead, hệ thống hiển thị bảng danh sách các khách hàng tiềm năng kèm thông tin dịch vụ đang quan tâm.

Giao diện danh sách khách hàng tiềm năng Lead

Bạn có thể tìm kiếm hoặc lọc các Lead thông qua thanh tìm kiếm và các bộ lọc:

Lọc theo thông tin Lead: mã Lead và ngày tạo.
Lọc theo phân loại: loại Lead, nguồn, ngày đi và ngày về.
Bộ lọc khác: người phụ trách.

Bộ lọc tìm kiếm Lead theo thông tin, phân loại và lịch trình

Tạo mới khách hàng tiềm năng

Khi có khách liên hệ tư vấn hành trình hoặc hỏi giá vé, bạn tạo hồ sơ Lead mới vào hệ thống:

Nhấn nút Tạo mới ở góc trên bên phải trang danh sách Lead.

Nút Tạo mới ở góc trên bên phải danh sách Lead
Cửa sổ Thêm mới lead hiện lên.

Cửa sổ Thêm mới lead với các phần thông tin
Điền thông tin chung của khách hàng tiềm năng gồm họ tên, xưng hô, số điện thoại và email.

Điền thông tin chung của khách hàng tiềm năng
Điền thông tin chuyến tàu khách đang quan tâm vào phần dịch vụ tiềm năng (tuyến tàu, ngày đi, ngày về, số lượng hành khách).

Điền thông tin chuyến tàu vào phần dịch vụ tiềm năng
Sau khi điền thông tin chuyến tàu, bạn có thể nhấn Tự động tạo tiêu đề để hệ thống tự điền nội dung hoặc nhập tiêu đề thủ công.

Nhấn nút tự động tạo nội dung yêu cầu dịch vụ
Điền thông tin phân loại (loại Lead, nguồn, người phụ trách) rồi nhấn nút Tạo lead để lưu vào hệ thống.

Điền phân loại và nhấn nút Tạo lead

Nếu hệ thống báo Loại hoặc Nguồn khách hàng chưa được thiết lập, hãy liên hệ quản trị viên để cài đặt.

Xem chi tiết khách hàng tiềm năng

Để kiểm tra thông tin liên hệ và dịch vụ khách đang quan tâm:

Nhấn vào nút biểu tượng Mở rộng ở bên phải mã khách hàng để mở chi tiết thông tin.

Nút Mở rộng bên phải mã Lead
Tab chi tiết sẽ được mở, hiển thị thông tin liên hệ và các yêu cầu dịch vụ tiềm năng của Lead.

Tab chi tiết thông tin khách hàng tiềm năng Lead

Chuyển đổi Lead thành khách hàng

Khi khách hàng tiềm năng đồng ý sử dụng dịch vụ và muốn lưu hồ sơ lâu dài trên hệ thống:

Mở tab chi tiết Lead cần chuyển đổi, sau đó nhấn nút Chuyển đổi.

Nút Chuyển đổi Lead thành khách hàng của hệ thống
Khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển đổi thành khách hàng chính thức của hệ thống. Bạn có thể tìm thấy khách hàng này tại trang Quản lý khách hàng.

Khách hàng mới xuất hiện trong danh sách quản lý khách hàng
Nhấn vào khách hàng vừa chuyển đổi để xem chi tiết thông tin và bắt đầu quản lý số dư, công nợ hoặc lịch sử mua vé.

Chi tiết hồ sơ khách hàng sau khi chuyển đổi từ Lead

Tạo đơn hàng từ khách hàng tiềm năng

Bạn có thể tạo đơn hàng đặt vé trực tiếp từ dịch vụ tiềm năng mà không cần nhập lại thông tin tuyến đi và ngày đi:

Mở tab chi tiết của khách hàng tiềm năng, tại phần yêu cầu dịch vụ nhấn nút Tạo đơn.

Nút Tạo đơn từ dịch vụ tiềm năng của Lead
Màn hình sẽ chuyển sang giao diện Đặt vé ở bước chọn chuyến, với tuyến tàu, ngày khởi hành và số lượng khách đã được điền sẵn theo đúng yêu cầu của Lead.

Màn hình chọn chuyến với thông tin dịch vụ đã điền sẵn
Bạn chọn chuyến tàu phù hợp, chọn sơ đồ ghế và tiến hành hoàn tất đơn hàng cho khách.

Chỉnh sửa thông tin khách hàng tiềm năng

Khi khách hàng thay đổi ngày đi, số lượng khách hoặc cần cập nhật lại thông tin liên lạc:

Tại tab chi tiết khách hàng tiềm năng, nhấn vào biểu tượng cây bút Chỉnh sửa.

Nút Chỉnh sửa thông tin khách hàng tiềm năng
Cửa sổ Cập nhật thông tin lead hiện lên. Điều chỉnh thông tin cá nhân và chi tiết các yêu cầu dịch vụ của khách hàng.

Cửa sổ Chỉnh sửa lead điều chỉnh thông tin khách hàng
Nhấn nút Lưu thông tin để hệ thống ghi nhận các nội dung cập nhật.

Nút Lưu thông tin cập nhật khách hàng tiềm năng